yazisolda

Danışman (Advisor) modülü ya bir cari işlemler günlüğündeki ya da bir geçmiş işlemler günlüğündeki verileri kullanarak bütünleşik raporlama özelliği sunar. Raporlar çevrimiçi olarak görüntülenebilir veya yazıcı çıkışları alınabilir.

Tüm veriler, endüstri standartlarındaki çeşitli rapor düzenleme araçları ve sorgu araçları ile uyumlu bir veritabanına kaydedilir ve bu veritabanı kullanıcının tanımladığı veya anlık (ad-hoc) raporların alınmasına olanak tanır.

Bu güçlü araç şube danışmanlarının etkili ve verimli bir operasyon yürütmesine olanak tanır.

Şube Otomasyonu: Şube Danışmanı Modülünün Özellikleri

  • Varlıkların, varlık sınıflarının ve varlık tahsis modellerinin yönetimi
  • Müşterinin yatırım hedeflerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek için anket düzenleme özelliği
  • Müşterinin yatırım portföylerinin yönetimi ve tercih ayarlarının yapılması.
  • Her portföyde toplam birim, mevcut birim, cari fiyat, piyasa değeri vb. varlık detaylarının yönetimi
  • Müşterinin tercih ettiği modele ve müşteri talimatlarına bağlı kalarak müşterinin portföyündeki farklı tahvilleri plase etmekte yardımcı olması için Varlık Plasmanı (Asset Placement) aracının kullanılabilmesi.
  • Müşteri portföyünü dengeleme desteği.
  • Müşteri talimatlarına bağlı kalarak yatırım önerileri oluşturma özelliği.
  • Müşteri portföy performans raporu
  • Mali sağlık kontrolü ve planlama önerilerinin oluşturulması

    VeriTouch Customers

    • Ahli United Bank
    • Allianz Yaşam ve Emeklilik
    • DenizBank
    • Dubai Islamic Bank
    • FinansBank
    • Garanti Emeklilik
    • Ing Bank
    • Ithmaar Bank
    • Jordan İslamic Bank
    • Kuveyt Türk
    • Mashreq
    • Masraf Al Rayan
    • NBAD
    • NCB Capital
    • VakıfBank

    Send to Friend

    Sending...

    Posted successful

    Your message could not be forwarded! Please try again later.

    Euro.Message madebycat